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市集概述好意思国经济数据执续降温，中东地缘政事冲突重燃，避险情谊在好意思联储FOMC议息会议开幕日回潮。标普500指数和纳指高开低走，纳指一度跌超2%，科技板块跌超2%领跌大盘。谈指和小盘股涨，标普板块广宽收涨。
芯片股指跌近4%，英伟达重挫7%，特斯拉跌约4%，将被达好意思航空索赔的网安龙头CrowdStrike跌近10%，苹果供应链康宁和高通跌近7%。中概股指跌1.5%。
周二好意思股盘后，微软二季度云收入欠佳令盘后一度跌8%，AMD的AI收入翻倍令盘后涨9%，并带动英伟达盘后显耀转涨。
中东冲突抬升避险情谊，好意思债、黄金和日元涨，但油价未获提振，跌超1.4%至6月初以来最低。比特币下逼6.5万好意思元。
亚洲时段，A股颤动收跌，三桶油、贵州茅台下落，30年国债再革命高。
要闻中共中央政事局召开会议，分析量度现时经济时势和经济使命，审议《整治样式主张为下层减负多少法例》，中共中央总文书习近平主执会议。
微软二季度营收、EPS盈利、营业利润至少同比增长10%，均较一季度增长放缓，但高于市集预期，AI申报失望，云收入不测放缓，盘后一度重挫8%，市值失血2500亿好意思元。
AMD二季度AI收入同比翻倍，上调MI300年度销售额预测，盘后涨9%。
AI飞扬助推，Arista二季度功绩及三季度指引均高于预期，盘后V形大反弹。
日本央即将公布利率决议，华尔街广宽预计按兵不动，但有报谈称日本央行审议委员们辩论加息至0.25%。日本新任外汇事务最高官员称必要时会打扰日元贬值。
好意思国6月JOLTS职位空白高于预期，自主辞职和招聘均大跌，裁人减少。高盛：好意思国休闲率上升，不消过分摊忧。
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市集收报好意思股：谈指涨0.5%，标普500指数跌0.5%，纳斯达克跌1.28%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.45%。德国DAX 30指数收涨0.49%。法国CAC 40指数收涨0.42%。英国富时100指数收跌0.22%。
A股：沪指跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率下落3.11个基点，报4.1433%。两年期好意思债收益率跌4.33个基点，报4.3585%。
商品：WTI 9月原油期货收跌1.08好意思元，跌幅1.42%，报74.73好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.15好意思元，跌幅1.44%，报79.78好意思元/桶。COMEX 9月黄金期货尾盘涨1.01%至2450.0好意思元/盎司。COMEX 9月白银期货尾盘涨2.15%至28.465好意思元/盎司。伦镍收涨约1.5%，伦铝、伦铅、伦锡则至多跌超1.7%。
要闻确定群众重磅
中共中央政事局召开会议，分析量度现时经济时势和经济使命，审议《整治样式主张为下层减负多少法例》，中共中央总文书习近平主执会议。
会议强调，坚毅不移完周全年经济社会发展指标任务。要鼎力鼓舞高水平科技自立自立，加强关键中枢手艺攻关，推动传统产业转型升级。要有劲有用支执发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，珍摄“内卷式”恶性竞争。就现时经济时势和下半年经济使命，中共中央召开党外东谈主士谈话会，习近平主执并发表进犯语言。习近平强调，现时我国经济发展碰到一些贫寒和问题，是发展中、转型中的问题，经过极力是皆备不错克服的。咱们要坚毅发展信心，保执计策定力，积极主动布置问题和挑战，用实真的在的高质料发展见效唱响中国经济光明论。据金融时报，本次会议再次强调，要切实增强宏不雅政策取向一致性，变成各方面共同推动高质料发展的健硕协力。多位受访者走漏，要轮廓用好财政政策、货币政策、产业政策、服务政策，让种种政策愈加和谐，协同发力，使政策效用愈加显着，从而增强抵耗尽、投资、服务、外贸等的支执。罕见要欺诈好积极的财政政策和慎重的货币政策组合，更精确有劲地提振耗尽和增多投资，充分证明耗尽的基础性作用，证明政府投资招引带动作用。民生宏不雅陶川等指出，比较于4月，这次会议对外部更严慎、对内需更爱重。这次会议对外部环境的判断从4月的“复杂性、严峻性、不确定性”进一步具象为“不利影响增多”，对应好意思国5月和欧盟6月先后对我国部分出口商品加征关税。在谈及里面经济时坦诚“经济运行出现分化”、“新旧动能治愈存在阵痛”，而不单是是4月“经济执续回升向好”过程中的挑战。微软二季度营收、EPS盈利、营业利润至少同比增长10%，均较一季度增长放缓，但高于市集预期，AI申报失望，云收入不测放缓，盘后一度重挫8%，市值失血2500亿好意思元。微软智能云收入增长放缓至不足20%，低于预期，其中Azure和其他云服务收入在结合两季加速增长后放缓，增速近三个季度初次低于30%。同日音信炫耀，蓝屏事故仅数天后，微软申报部分办公应用和云服务中断情况。
AMD二季度AI收入同比翻倍，上调MI300年度销售额预测，盘后涨9%。AMD二季度营收和盈利、三季度营收指引均小幅罕见市集预期，在利润增长的同期毛利率也执续彭胀，最进犯的数据中心收入同比翻倍增长并结合两个季度革命高，对MI300 AI加速器年度销量指引如期上调，默示AI基建支拨执续增长，带动盘后跌3%的英伟达也显耀转涨3%。
AI飞扬助推，Arista二季度功绩及三季度指引均高于预期，盘后V形大反弹。
日本央即将公布利率决议，报谈称日本央行审议委员们辩论加息至0.25%。此外，日本新任外汇事务最高官员称必要时会打扰日元贬值。好意思元兑日元盘中下落约0.3%。
尽管华尔街广宽预计日本央行7月将赓续按兵不动，但仍对加息的可能性充满期待，摩根大通、好意思银预计可能加息15基点。另据市集共鸣，日本央即将逐步减少长债购买限制，预计改日一年到两年半内降至每月3万亿日元的速率。好意思国6月JOLTS职位空白高于预期，自主辞职和招聘均大跌，裁人减少。高盛：好意思国休闲率上升，不消过分摊忧
分析指出，6月的JOLTS申报再次明确标明，好意思国劳能源市集并莫得像越来越多的悲不雅主张者所断言的那样恶化。不外财经金融博客Zerohedge提到，私营部门的职位空白再次大幅下降，跌至2018年晚些时候的水平，与此同期政府类职位空白数目仅略低于历史最高水平。高盛与“败落论”唱反调，一个关键事理是，休闲率上升并莫得伴跟着历史上常见的裁人率增多。跟着侨民潮开动放缓，高盛测度好意思国经济改日每月只需要创造15万个服务岗亭，就能保执休闲率沉稳。国内宏不雅
发改委主任郑栅洁：促进财政、货币、产业、价钱、服务等政策协同发力，幸免“合成失实”和“理解失实”。要加速汲引壮大新兴产业。实施国度计策性新兴产业集群发展工程，巩固擢升新能源汽车全产业链竞争上风，体系化鼓舞北斗无为应用，积极汲引瞪羚企业和独角兽企业，招引新兴产业健康有序发展。加速盘算布局改日产业。建立改日产业插足增长机制，开辟量子科技、人命科学等改日产业新赛谈，开展“东谈主工智能+”行径，布局开采一批改日产业先导区。
上海、深圳大动作，芯片、AI等硬科技赛谈，密集迎来利好政策。上海市国资委有计划处有关东谈主士走漏，近日发布的上海三大先导产业母基金总限制1000亿元，包括集成电路、生物医药、东谈主工智能母基金以及改日产业基金。深圳也晓喻重磅行径决策，其中冷漠，加强基础量度和手艺革命，重心围绕智能芯片、盘算架构、模子测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键畛域前沿手艺攻坚冲破。
全王法拍房挂牌量还在涨，价钱撑不住了。据逐日经济新闻，现在法拍市集的房源，更多的拍卖原因是业主无法定期偿还债务，履行法院判决的才能下降。
国内公司
药明康德中报透视：生物医药行业复苏已在路上。从药明康德、IQVIA、龙沙（LONZA）等CXO龙头中报来看，在手订单纷纷超预期，其中药明康德新增在手订单金额（剔除新冠业务后）增长33.2%，远超市集预期。国外生物科技公司复苏趋势还是显现。
结合数月销量未能冲破3000辆之后，比亚迪旗下高端品牌方程豹祭出“以价换量”的杀招。BBA价钱回调之际，比亚迪却将价钱战大火引燃到高端品牌上。
公募东谈主士不招供瑞银证券看空不雅点，称白酒股下落空间已不大，多家酒企也修起了。瑞银证券近日在研报中下调多只白酒股评级，激发市集蔼然。有公募基金东谈主士走漏，股价的短期波动并不会篡改企业恒久的投资价值，现时白酒股估值已远低于历史平均水平，反倒提供了廉价布局的契机。
报谈：苹果可能使用LG Display行为iPhone SE4 OLED的二供，京东方仍为主供。据知情东谈主士闪现，来岁开动，京东方将从iPhone SE4屏幕的独一供应商转为主供应商，而LG Display将成为二级供应商，主要提供旧款机型的屏幕。
国外宏不雅
黎巴嫩南部多地遭以军炮击，以军称空袭黎真主党哨所。当地时分7月30日，黎巴嫩方面闪现，当天黎巴嫩南部城镇卡法尔基拉、马龙拉斯、阿迪萨、亚伦等地遭以军炮击。此外，以军还向埃塔沙阿布放射导弹并向马尔卡巴放射磷弹。
俄好意思垂危局面加重，普京：好意思在德部署辛劳导弹可能激发“冷战式导弹危险”。据环球时报，此类导弹约10分钟即可击中俄境内指标，改日还可能搭载核弹头。普京称，好意思国此类举动使东谈主联念念起“冷战时期好意思国在欧洲部署中程导弹事件”。要是好意思国坚执实施此类磋议，俄方将不再受此前高兴的片面暂停部署中短程打击兵器的不竭。
欧元区二季度GDP环比增速超预期，但“火车头”德国经济不测堕入萎缩。二季度欧元区列国经济增长秩序不均，德国GDP小幅消弱0.1%，法国、西班牙经济慎重增长，意大利第二季度经济略有放缓，环比增长0.2%，同比增长0.9%。
印度股市财报季功绩拉跨，高估值靠近质疑。在Nifty 50指数迄今已公布功绩的29家公司中，有罕见55%低于分析师的平均预期，较上一季度情况显着走弱。Nifty指数一年预期市盈率罕见20倍，较历史均值溢价27%，疲弱的功绩意味着高估值的合感性无法得到印证。
国外公司
黄仁勋对话扎克伯格：AI的改日。英伟达CEO黄仁勋与Meta首创东谈主&CEO扎克伯格在SIGGRAPH 2024上张开了对谈，两位大佬共同探讨了加速盘算、生成式AI以及推动下一波革命、虚构天下和机器东谈主手艺冲破的量度。
苹果AI版iOS首日火爆：聊天秒变高情商，大模子成最强嘴替，Siri丽都变身。苹果Siri全面换新变身成Apple Intelligence & Siri，不错润色推特批驳、致使把dirty words变儒雅温顺。不外Siri升级，ChatGPT暂未接入。网友还发现苹果大模子的老师用的是谷歌TPU集群，英伟达含量尽然为零。
OpenAI的“生活逆境”：念念要存活罕见两年，必须作念到这五点。分析以为，OpenAI必须重塑与微软的复杂相干，改日一年筹集100亿好意思元的历史性限制，闭幕手艺冲破以镌汰资本，开拓新的应用畛域，创造和自动化使命岗亭。
大摩：到来岁三星至少再霸占10% HBM市集，挑战SK海力士霸主地位！音信称，三星一款HBM 3芯片获取英伟达的认证。
英特尔将裁人至少数千东谈主，以知人善任资本。
马斯克：联手SpaceX，特斯拉新款跑车能飞！最快来岁亮相！马斯克走漏，就对天下影响最大的将是Robotaxi，跑车Roadster实用性天然不彊，但罕见酷，是特斯拉和SpaceX的纠合极力，有点像将火箭工程与特斯拉电动汽车工程相结合。
渣打银行二季度税前利润增长15%超预期，晓喻史上最大限制回购。渣打同期还上调了全年功绩指引，炫耀该行押注于其中枢亚洲市集的强盛经济增长和资本浪漫磋议。
好意思国医药股“切换交游”：减肥双雄大跌，滞涨巨头轮替高涨。这种股价的轮动不单是是因为动量效应，还因为好意思国制药行业似乎很好地布置了《通胀削减法案》带来的监管压力。
女同telegram宝洁季度收入不足预期，有机销售额增速创六年新低，大中华区下滑9%。
欧莱雅二季度销售放缓，中国等北亚地区下滑超2%，逊于预期。二季度同店销售增长5.3%，较一季度9.4%的增速超预期放缓。财报后欧莱雅好意思股跌幅速即扩大至近3%，午盘转涨。
行业/主张1、液冷 | 据界面新闻报谈，7月29日，英伟达首创东谈主兼CEO黄仁勋在好意思国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产物，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是本年首发的新款芯片架构”。据TrendForce集邦有计划最新申报，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云霄服务商也会开动建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热决策渗入率达10%。
点评：据集邦有计划探询，英伟达Blackwell平台将于2025年认真放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力决策，占举座高端产物近83%。在B200和GB200等追求高效用的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显耀的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热决策不足以娇傲需求，需要搭配液冷决策方以有用惩处散热问题。现在针对NVIDIAAI决策，以维谛手艺为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷还是从“选配”到“必配”，有关公司有望在液冷趋势下快速放量。
2、无线充电 | 据IT之家报谈，好意思国能源部橡树岭国度实验室（ORNL）近日告捷演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电手艺，再次刷新了无线充电功率的天下记录。与传统的无线充电系统比较，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效果，偶然在10分钟内充电50%，效果罕见95%，线圈与地之间的粗疏为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL走漏，这项手艺冲破将加速电动汽车的普及，尤其是对于泛泛通勤使用的轻型乘用车。
点评：媒体报谈称，相较于有线充电，无线充电具有自动化充电才能，不错减少用户参与度，使用户获取更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。现在，包括上汽、所有等国内各大车企在加速无线充电的布局。同期，有关饱读吹政策也已接踵落地，前年工信部发布《无线充电（电力传输）开采无线电料理暂行法例》，成为我国首部无线充电畛域的模范性文献，为无线充电系统开发想象提供了基础撑执。现在无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且资本较高档要素，并莫得大限制遴荐。跟着无线充电手艺的陆续发展与配套手艺的陆续完善，贸易化时盼望加速到来。
3、家电 | 7月30日，苏宁易购召开2024零卖云团合股伴大会，并启动下千里市集818大促，积极反应推动家电以旧换新。818期间，苏宁易购套购至高减3000元，以日换新至高补贴1000元，并插足5亿元耗尽补贴。另据了解，好意思的集团、格力电器、海尔智家四川长虹等家电企业纷纷积极反应政策高歌，在补贴、回收、研发等才能加大插足力度。好意思的集团已晓喻插足80亿元开展以旧换新行动，将与拆解企业互联共创，闭幕全过程追踪、回首的机制。
点评：中金公司以为，历史上大限制的家电补贴政策都对需求产生积极影响。证据7月25日国度发展考订委和财政部《对于加力支执大限制开采更新和耗尽品以旧换新的多少措施》，本轮补贴时分更短、品类更多、单台上限更高，将有益于高端产物、罕见是套系化产物的销售。
4、汽车芯片 | 华润微近日在领受机构调研时走漏，公司代工及自有产物的产能利用率均满载，产物价钱触底企稳。公司上半年已针对部分MOSFET、IGBT等产物上调价钱。跟着产业链库存的执续出清和下流需求的见底回暖，公司以为周期上行的趋势正在逐步展现，环比将执续向好。
点评：国泰君安证券指出，2023年，中国新能源汽车产销量占群众比重罕见60%，结合9年位居天下第一。但我国自主汽车芯片限制仅占群众的4.5%，汽车芯片对外依赖度高达90%。在MCU、智能功率器件、电源料理芯片等高端芯片畛域，国外厂商占据主导地位，仍具有卡脖子”风险，高端汽车芯片国产化大势所趋。
5、特高压 | 据国度电网报谈，近日国度电网甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程开工。该面貌建成后，每年可从甘肃向浙江运输电量超360亿千瓦时，其中一半以上是新能源电量。该面貌在国际上初次应用国度电网自主研发的±800千伏、800万千瓦特高压柔性直流新手艺，该手艺是保险大基地新能源外送消纳、构建新式电力系统的关键中枢手艺，被列入国度科技紧要专项。
点评：分析以为，行为现在起头进的输电手艺，特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的轮廓上风。将大型能源基地和用电地区置于特高压电网障翳范围内，能闭幕地区间电力资源的有用设置，取得保险电力供应、提高清洁能源利用率、擢升电网安全水对等多重功效，推动能源互联网的构建。特高压工程开采将推动产业链革命链和会，促进产业升级，为新兴产业发展注入健硕动能，带动电工装备等陡立游产业举座提档升级，擢升产业链、供应链安全水平，在稳投资、保服务、惠民生中证明进犯作用。
6、跨境电商 | 国务院新闻办公室7月30日举行“推动高质料发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言东谈主、统计分析司司长吕大良在会上走漏，据海关统计，2023年我国跨境电商出进口较2018年增长了1.2倍。中国海关将陆续完善有益于跨境电商发展的海关监管轨制。现在，海关正在量度试验跨境电商出口货品“先稽查后装运”样式，以及扩大跨境电商零卖出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将陆续优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化历程、优化服务，更好娇傲雄壮耗尽者和企业“买群众、卖群众”的需要。
点评：发展跨境电商、国外仓等外贸新业态，有益于促进外贸结构优化、限制沉稳，有益于打造国际经济兼并新上风。证据量度机构的数据，预计2024年，群众跨境电商市集限制将达到2.1万亿好意思元，复合年增长率达到15%。中国行为跨境电商的进犯参与者，接踵推出了一系列政策措施，包括诞生跨境电商轮廓检修区，完善拓展跨境电商零卖进口正面清单，陆续革命跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速率”，为中国出口增长注入了新能源。
当天要闻前瞻中国7月官方制造业、非制造业、轮廓PMI。
好意思联储公布利率决议，好意思联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
日本央行公布利率决议，行长植田和男召开新闻发布会。
好意思国7月ADP服务东谈主数变动。
欧元区7月CPI。
好意思国上周EIA原油库存变动。
Meta、高通、Arm、波音、三星电子公布财报。
<全文完>推特 男同
风险教导及免责要求 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未探讨到个别用户荒谬的投资指标、财务现象或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否稳妥其特定现象。据此投资，职守闲散。